Finansal Danışman

Reform Plus Sigorta

Finansal Danışman, bireylerin ve kurumların mali durumlarını analiz ederek, onlara mali planlama ve yatırım konularında danışmanlık hizmeti sunan profesyoneldir. Müşterilerin mali hedeflerine ulaşmaları için stratejik planlar oluşturur ve mali riskleri yönetmelerine yardımcı olur.

• En az lisans derecesine sahip olmak
• İletişim becerileri yüksek olmak
• Müşteri odaklı çalışabilme yeteneğine sahip olmak
• Finansal piyasaları ve yatırım araçlarını iyi derecede tanımak
• Finansal düzenlemelere ve yasalara hakim olmak
• Belirli bir finansal danışmanlık sertifikasına sahip olmak tercih sebebidir

• Müşterilerin mali durumlarını analiz etmek ve mali hedefler belirlemek
• Yatırım seçeneklerini araştırmak ve müşterilere uygun portföyler oluşturmak
• Müşterilere vergi planlaması ve emeklilik planlaması konularında danışmanlık yapmak
• Müşterilerin mali risklerini değerlendirmek ve risk yönetimi stratejileri geliştirmek
• Müşteri portföylerini düzenli olarak izlemek ve gerekli değişiklikleri yapmak
• Finansal düzenlemelere uygun olarak hareket etmek ve müşterilere bu konuda rehberlik etmek
• Müşteri ilişkilerini yönetmek ve yeni müşteri portföyü oluşturmak